中國(guó)基金報(bào)記者 萬(wàn)青 盡管經(jīng)歷了2022年熊市，但憑借著2020、2021年結(jié)構(gòu)性行情，截至3月24日，萬(wàn)得偏股基金指數(shù)依舊上漲了34.28%，在這樣的行情背景下，對(duì)于那些持有一只基金三年虧損接近49%的投資者而言，很難說(shuō)是一個(gè)滿意的投資體驗(yàn)。 wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月24日，方正富邦旗下方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合基金過(guò)去3年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-48.47%，在962只同類(lèi)基金中排名墊底。另一只基金——方正富邦信泓混合過(guò)去3年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-22.78%，在1882只同類(lèi)基金中排名1858名。 從方正富邦基金的整體業(yè)績(jī)上看，旗下成立滿3年的8只主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)分化明顯，整體落后。方正富邦科技創(chuàng)新、方正富邦紅利精選、方正富邦天恒3只基金過(guò)去三年凈值漲幅超50%，方正富邦天璇、方正富邦天睿2只基金凈值漲幅也超過(guò)40%。 未來(lái)，如何提振這部分明顯拖后腿的基金業(yè)績(jī)，是擺在方正富邦投研團(tuán)隊(duì)面前的重要課題。 主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)分化明顯 過(guò)去三年的A股市場(chǎng)跌宕起伏，2020年經(jīng)歷了由疫情爆發(fā)初期流動(dòng)性主導(dǎo)的牛市，2021年又經(jīng)歷了景氣度推升的新能源行情，2022年則在多重因素交織影響下出現(xiàn)大幅下挫。 這樣劇烈波動(dòng)的市場(chǎng)行情無(wú)論對(duì)于任何一家基金公司投研團(tuán)隊(duì)而言都是一個(gè)巨大的考驗(yàn)，一些基金公司旗下主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)也出現(xiàn)了大幅分化，方正富邦基金就是其中一個(gè)例子。 wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月24日，方正富邦旗下成立滿3年的8只主動(dòng)權(quán)益基金中，方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合基金過(guò)去3年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-48.47%，在962只同類(lèi)基金中墊底。 從過(guò)去三年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)上看，方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力主要虧損時(shí)期是在2021年及2022年，該基金在上述兩個(gè)年度分別下跌32.30%、26.41%。今年以來(lái)則繼續(xù)下跌8.32%。 在2021年一季度，方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力投資組合的行業(yè)分布以計(jì)算機(jī)、電子、醫(yī)藥、家電等板塊為主，二季度起才逐漸切換至新能源車(chē)等板塊，由于沒(méi)有及時(shí)把握住行情主線，業(yè)績(jī)跟不上市場(chǎng)，在2021年11月，時(shí)任方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力基金經(jīng)理的公司總經(jīng)理李長(zhǎng)橋，在親自上投研一線僅1年多時(shí)間，就決定卸任基金經(jīng)理職務(wù)。 方正富邦旗下另一只基金——方正富邦信泓混合過(guò)去3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)也同樣不佳，截至3月24日，過(guò)去3年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-22.78%，在1882只同類(lèi)基金中排名1858名。 管理規(guī)模近500億 公開(kāi)資料顯示，方正富邦基金由中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立，于2011年7月8日正式注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為6.6億元人民幣，其中，方正證券出資66.7%，富邦證券投資信托股份有限公司出資33.3%。 Wind數(shù)據(jù)披露，在方正富邦基金成立頭幾年，規(guī)模增長(zhǎng)一直相對(duì)緩慢，非貨規(guī)模直到2020年四季度才突破百億大關(guān)。 最近幾年，方正富邦更是經(jīng)歷了從股東到權(quán)益投研領(lǐng)頭人的變更。 2020年6月，方正富邦從新華基金“挖來(lái)”老將崔建波，擔(dān)任方正富邦基金首席投資官，方正富邦總經(jīng)理李長(zhǎng)橋也不再兼任公司權(quán)益部總經(jīng)理，由崔建波擔(dān)任該職務(wù)。2021年年末，方正富邦又任命崔建波為公司副總經(jīng)理。 方正證券近期披露的2022年年報(bào)顯示，截至2022年末，方正富邦基金已創(chuàng)設(shè)并管理42只公募基金，管理公募基金資產(chǎn)規(guī)模499.85億元，同比增加46.52億元，增幅10.26%。 方正富邦基金2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.55億元，同比增長(zhǎng)41.27%，凈利潤(rùn)2724.82萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。 未來(lái)如何全面提升公司權(quán)益基金整體業(yè)績(jī)，是擺在公司管理層及投研團(tuán)隊(duì)面前的重要課題。 編輯：小茉 審核：許聞 版權(quán)聲明《中國(guó)基金報(bào)》對(duì)本平臺(tái)所刊載的原創(chuàng)內(nèi)容享有著作權(quán)，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載，否則將追究法律責(zé)任。授權(quán)轉(zhuǎn)載合作聯(lián)系人：于先生（電話：0755-82468670）